Cómo enviar un presupuesto por email o WhatsApp
Un buen presupuesto puede perderse con un mal envío. Un mensaje corto y claro, un PDF con buen nombre y un seguimiento a tiempo aumentan las posibilidades de que el cliente diga que sí.
Hazlo en un par de minutos, gratis y sin registrarte.
Crear mi presupuestoEnvíalo siempre en PDF
El PDF se ve igual en cualquier móvil u ordenador y el cliente no puede cambiarlo por error. Presupueston descarga el PDF con un nombre claro: el número del presupuesto y el nombre del cliente, por ejemplo «P-2026-014 - Cliente.pdf».
Qué escribir en el mensaje
Pocas líneas bastan: saludo, qué adjuntas, el total, hasta cuándo es válido y cómo aceptarlo. Por ejemplo:
«Hola, Marta: te adjunto el presupuesto P-2026-014 para la reforma del baño. El total es de 1.156,76 € con IVA incluido y es válido hasta el 28 de octubre. Si te parece bien, respóndeme a este mensaje y te propongo fecha para empezar. Cualquier duda, me dices.»
Por email
- Pon el número del presupuesto y el trabajo en el asunto.
- Adjunta el PDF; no lo pegues como imagen.
- Guarda el correo enviado: te sirve como registro de la fecha de envío.
Por WhatsApp
- Envía el PDF como documento, no como foto, para que se lea bien.
- Añade un mensaje corto con el total y la validez: muchos clientes leen el mensaje antes de abrir el archivo.
Haz seguimiento
Si en unos días no hay respuesta, un mensaje breve preguntando si le ha surgido alguna duda suele bastar. En Presupueston puedes marcar el presupuesto como «Enviado» y ver en el inicio cuáles esperan respuesta y cuáles han caducado.
Cuando el cliente acepta
Márcalo como «Aceptado». Recuerda que un presupuesto no es una factura: cuando hagas el trabajo tendrás que emitir la factura con un programa de facturación. Te lo explicamos en la diferencia entre presupuesto y factura.
Errores habituales
- Enviar una foto del presupuesto en lugar del PDF.
- Mandar el archivo sin ningún mensaje.
- No hacer seguimiento y dar el presupuesto por perdido.
- Nombrar el archivo «documento.pdf», difícil de encontrar después.
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